Инструменты пользователя

Инструменты сайта


siebel_work_with_records

Работа с записями

Добавление записей

Добавление записей во всём приложении Siebel возможно нескольким способами, например, использование кнопки добавления записи или же выбор опции в меню. Когда Вы добавляете запись, она появляется, и содержит все поля, которые требуется заполнить. Приёмы, описанные в этой главе, показывают, как добавлять записи во всём приложении Siebel с помощью некоторых команд. Вы можете использовать способ, максимально подходящий Вам из доступных. Некоторые записи содержат поля только для чтения. Это те поля, в которые нельзя вводить данные. Эти данные могут заполняться системой автоматически, либо у Вас может не быть достаточно прав для редактирования записи, или же редактирование данного поля не предусмотрено по бизнес-процессу. Замечание: не все пользователи могут добавлять записи. Ваши возможности по созданию записей регулируются правами, которые даются Вашим администратором.

Для добавления записи с использованием кнопки

Для добавления записи с использованием кнопки необходимо выполнить такие действия:

  1. В списке или форме нажмите на кнопку «Создать». При этом создастся новая строка записи в списке;
  2. Введите требуемые данные и сохраните запись.

Для добавления записи с использованием меню

Для добавления записи с использованием меню необходимо выполнить такие действия:

  1. В списке или форме войдите в меню и нажмите «Новая запись». При этом создастся новая строка записи в списке;
  2. Введите требуемые данные и сохраните запись.

Для добавления записи с использованием меню уровня приложения Для добавления записи с использованием меню уровня приложения необходимо выполнить такие действия:

  1. В списке или форме войдите в меню уровня приложения и выберите «Изменить – Новая запись». При этом создастся новая строка записи в списке;
  2. Введите требуемые данные и сохраните запись.

Копирование записей

Если Вы хотите добавить значительный объём уже существующих данных в новые записи, намного эффективнее будет скопировать существующие записи, и затем, модифицировать их. Для копирования записи необходимо выполнить такие действия:

  1. Найдите и выберете запись, которую хотите скопировать.
  2. В меню выберите «Копирование записи». При этом появится новая запись, содержащая скопированную информацию.
  3. Внесите Ваши изменения и перейдите на другую запись для сохранения изменений.

Редактирование записей

Для редактирования записей Вы должны иметь соответствующий уровень прав. Для редактирования записи необходимо выполнить такие действия:

  1. Найдите и выберете запись, которую хотите редактировать.
  2. Внесите Ваши изменения и перейдите на другую запись для сохранения изменений.

Изменение множества записей

Возможна ситуация, когда Вам необходимо изменить одни и те же данные во множестве записей. Вместо последовательного изменения одинаковой информации в каждой записи, Вы можете внести одинаковые изменения в несколько записей одновременно, используя диалоговое окно изменения записей, показанное на Рис. 25.

Для изменения множества записей необходимо выполнить такие действия:

  • Перейдите на интересующий экран.
  • Удерживая CTRL, выберете записи, которые хотите изменить.
  • Выберите пункт меню «Изменить – Изменить записи» из меню приложения. При этом появится диалоговое окно зменения записей. Вы можете одновременно изменять до 4х полей.
  • Из выпадающего списка выберите поле, в котором Вы хотите изменить данные.
  • Введите новые значения в соответствующее поле.
  • Повторяйте шаги 4 и 5 пока не введёте все данные, которые хотите изменить.
  • Нажмите «Ок» для принятия изменений.

Изменение множества записей (поля с моделью переходов)

В случае, если при попытке изменить значение в поле для множества записей была отображена ошибка, то это означает что модификация данного поля не возможна из-за существующей модели переходов на поле и ограничений, которые накладываются данной моделью.

Например, поле Статус на виде Управление Кампаниями. Переход из каждого определенного статуса возможен только в определенный набор других статусов, что определено бизнес-процессом. Также определено какими сотрудниками может выполняться тот или иной переход. Подробнее модель переходов описана в руководстве по соответствующей части функционала, к которой относится вид.

В случае, когда необходимо массово изменить такие записи, но при этом для некоторых записей желаемый статус установить невозможно даже в ручном режиме – необходимо итерационно выполнять фильтрацию и отбирать те записи, для которых желаемый статус доступен и применять операцию массовой модификации записей.

Сохранение данных

Вы можете сохранять данные несколькими путями. Внимание: Если Вы попытаетесь редактировать запись, в то время как её уже редактирует другой пользователь, то Вы увидите соответствующее сообщение, и не сможете внести изменения, пока другой пользователь не завершит работу с этой записью. Для сохранения данных можно следовать одной из инструкций:

  1. После окончания редактирования или добавления записи на форму или в список, сместитесь с этой записи для сохранения изменений в базу данных. Сместиться с записи означает покинуть её любым путём – перемещением на другую запись или использованием кнопок навигации по записям.
  2. В меню выбрать «Сохранить запись».
  3. В меню приложения выбрать «Изменить – Сохранить запись».

Отмена изменений

Возможно, Вам понадобится отменить сделанные вами изменения в записи до её сохранения. Вы можете отменить свои изменения в записи, если она ещё не сохранена. Для отмены изменений на форме или в списке выберите в меню «Отменить запись» или же можно нажать кнопку Esc.

Удаление записей

Удаление возможно с использованием кнопки «Удалить», кнопки меню на форме или в списке, а также, из меню уровня приложения. Для удаления записи с помощью кнопки «Удалить» необходимо выполнить такие действия:

  1. Выберите удаляемую запись. В списке соответствующая запись подсвечивается, и по периметру появляется синяя рамка списка или формы, содержащей выбранную запись.
  2. Нажмите кнопку «Удалить». При этом появится диалоговое окно подтверждения удаления записи.
  3. Нажмите «Ок» для удаления записи.

Для удаления записи с помощью меню необходимо выполнить такие действия:

  1. Выберите удаляемую запись. В списке соответствующая запись подсвечивается, и по периметру появляется синяя рамка списка или форму, содержащей выбранную запись.
  2. Выберите в меню «Удалить запись». При этом появится диалоговое окно подтверждения удаления записи.
  3. Нажмите «Ок» для удаления записи.

Для удаления записи с помощью меню уровня приложения необходимо выполнить такие действия:

  1. Выберите удаляемую запись. В списке соответствующая запись подсвечивается, и по периметру появляется синяя рамка списка или форму, содержащей выбранную запись.
  2. Выберите в меню уровня приложения «Изменить – Удалить запись». При этом появится диалоговое окно подтверждения удаления записи.
  3. Нажмите «Ок» для удаления записи.

Печать записей

Вы можете печатать записи путём запуска отчёта, и, затем, его печати. Также Вы можете использовать стандартную функциональность браузера для печати видимой области экрана. При использовании этой функции будут напечатаны поля, видимые в браузере, но могут быть не напечатаны все поля присутствующие в экране. Кроме этого Вы можете использовать быструю печать, которая использует либо функцию печати браузера, либо механизм интеграции с Microsoft Excel. Для использования Microsoft Excel для печати Вы должны выполнить следующее:

  1. Изменить настройки безопасности браузера.
  2. Определить Microsoft Excel как приложение, используемое при быстрой печати, в настройках пользователя.

Для печати записей, используя быструю печать, Вы должны выполнить следующее:

  1. Переместиться на список, содержащий записи, которые Вы хотите напечатать.
  2. В меню уровня приложения выберите «Файл - Печать». При этом появится диалоговое окно печати.
  3. Используйте кнопки «Строки на печать» и «Столбцы на печать» для определения области печати.
  4. Выполните одно из действий:
  • Если Вы используете интеграцию с Microsoft Excel, нажмите «Печать».
  • Если кнопка «Печать» неактивна, значит, Вы не используете интеграцию с Microsoft Excel. В этом случае нажмите «Предварительный просмотр». После этого Вы можете использовать стандартную функциональность браузера для печати.

Использование гиперссылок записей

Гиперссылки могут присутствовать на записях в списках. Визуально они выделяются синим цветом, и становятся подчёркнутыми при наведении курсора на них. Гиперссылка позволяет перейти на вид с детальной или дополнительной информацией для подсвеченного текста. Например, имя фамилия клиента появляется в списке, оно отображается как гиперссылка. Эта гиперссылка позволяет перейти непосредственно на вид с детальной информацией по клиенту. Нажатие на гиперссылку, которая дает доступ к информации связанной с выбранной записью, если она отображается на этом же экране называется переход. Нажатие на гиперссылку, которая дает доступ к информации связанной с выбранной записью, если она отображается на другом экране – это называется кросспереход. При использовании кроссперехода Вы остаётесь в том же процессе. Это означает, что Вы можете перейти на новый экран и вид, и Вы будете видеть не все записи, доступные на этом экране и виде. Для просмотра всех записей, необходимо перейти на соответствующую закладку, путём выбора её из списка закладок. Замечание: Вы можете использовать цепочку переходов (thread bar) для возвращения к оригинальной записи после кроссперехода. Если Вы перемещаетесь на другой экран, используя закладки экранов или карту сайта (Site Map), цепочка переходов обнуляется.

Просмотр количества записей

Вы можете получить точное количество записей в списке, не перемещаясь до последней записи списка. Для просмотра количества записей необходимо выполнить такие действия:

  1. (Опционально) Выполнить поиск по необходимым атрибутам на списке.
  2. В меню выбрать «Число записей». При этом появится диалоговое окно счётчика записей.
  • Если Вы не выполнили запрос, в диалоговом окне отобразится суммарное количество записей в текущем списке.
  • Если Вы выполнили запрос, в диалоговом окне отобразится количество записей в списке, удовлетворяющих только заданным вами критериям.

Просмотр информации о записи

Используйте опцию «Информация о записи» для просмотра системной информации. Например, кто и когда редактировал её последним. Пример диалогового окна «Информация о записи» представлен на рисунке Рис. 28. Для просмотра информации о записи необходимо выполнить такие действия:

  1. Перейдите на запись и выберите её.
  2. В меню выбрать «Сведения о записи». При этом появится диалоговое окно, показанное Рис. 28.

Использование закладок на записи

Каждая запись в системе имеет свой уникальный URL по которому на нее можно ссылаться из внешних приложений и документов. Для получения URL текущей записи необходимо:

  1. Перейти на запись и выбрать её.
  2. В меню выбрать «Создание закладки…». При этом появится диалоговое окно, показанное Рис. 28.
  3. Скопировать приведенный URL в диалоговом окне в буфер обмена и использовать его своих целях.

Присоединение файлов к записям

Вы можете присоединять файлы, созданные в других приложениях к записям в Siebel везде, где присутствует закладка Вложения на экране. Вид Вложения доступен только на тех видах, где теоретически могут пригодиться дополнительные вложения. Преимущество использования вложений в том, что остальные пользователи, работающие с записью, имеют доступ к этим же вложениям. Это позволяет поддерживать актуальность информации в команде. Если Вы редактируете файлы, присоединённые к записям, Ваши изменения сохраняются в файловой системе Siebel, когда Вы переходите с записи, относящейся к вложению. Замечание: при использовании вида Вложения для загрузки вложения, если имя файла содержит пробелы, они автоматически заменяются на подчёркивания (_) в загружаемом файле. Вы можете создать вложения:

  • Используя кнопку «Новый файл» на виде Вложения.
  • Используя кнопку «Создать» на виде Вложения.
  • Перетягиванием файла в вид список вида Вложения.

Для присоединения файла к записи используя, кнопку «Новый файл», необходимо выполнить следующие действия:

  1. Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение.
  2. Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений.
  3. Нажмите «Новый файл». При этом появится диалоговое окно выбора файла
  4. Найдите и выберите файл, который Вы хотите присоединить к данной записи, затем нажмите «Открыть».

Диалоговое окно выбора файла закроется, и файл появится в списке вложений как новая запись с автоматически заполненными соответствующими полями. Некоторые поля описаны в Табл. 7. Для присоединения файла к записи, используя кнопку «Создать», необходимо выполнить следующие действия:

  1. Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение.
  2. Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений.
  3. Нажмите «Создать». При этом появится пустая запись.
  4. Нажмите на кнопку выбора в поле «Название». При этом появится диалоговое окно добавления вложения.
  5. Нажмите «Выбрать». При этом появится диалоговое окно выбора.
  6. Найдите и выберите файл, который Вы хотите присоединить к данной записи, затем нажмите «Открыть».

Диалоговое окно добавления вложения закроется, и файл появится в списке вложений как новая запись с автоматически заполненными соответствующими полями. Некоторые поля описаны в Табл. 7. Для присоединения файла к записи, используя функцию drag-and-drop, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение.
  2. Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений.
  3. Найдите и выберите файл, который Вы хотите присоединить к данной записи.
  4. Переместите файл в список вложений. Файл появится в списке вложений как новая запись с автоматически заполненными соответствующими полями.
Имя поляКомментарии
Обновить файлПоле, показывающее, что Вы хотите, чтобы ваша копия файла автоматически обновлялась, каждый раз, когда оригинал файла обновляется
Загрузить файлПозволяет Вам запрашивать файлы с сервера. Если в поле установлена галочка, документ получается с сервера в течение следующей сессии синхронизации. Это поле доступно, только если Вы используете Siebel Remote

Присоединение URL к записям

В дополнение к присоединению файлов к записям, Вы также можете присоединить URL к записям для поддержания актуальности информации в команде. Для присоединения URL к записи необходимо выполнить следующие действия:

  1. Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение.
  2. Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений.
  3. Нажмите «Новый URL». При этом появится диалоговое окно добавления URL.
  4. Введите или скопируйте и вставьте URL из браузера, затем нажмите «Добавить».

URL отображается в списке вложений как гиперссылка. Для доступа по гиперссылке, необходимо нажать на него.

Организация столбцов в списке

Список состоит из множества столбцов, содержащих данные, причём некоторые из них могут не выводиться на экран. Вы можете добавлять удалять, а также упорядочивать столбцы в соответствии с вашими предпочтениями. Для организации столбцов в списке необходимо выполнить следующие действия:

  1. В списке выберите в меню «Отображаемые столбцы». При этом появится диалоговое окно отображаемых столбцов (см. Рис. 30).
  2. Выберите один или более столбцов в списках (Доступных и Выбранных столбцов).
  3. Используйте кнопки навигации между списками, чтобы показать или скрыть выбранные столбцы (см. Табл. 8).
  4. Выберите имя столбца в списке отображаемых строк и используйте кнопки определения порядка столбцов справа от списка для установки порядка отображения столбцов (см. Табл. 9).
  5. Нажмите «Сохранить».

КнопкаОписание
Показывать выбранные столбцы
Скрывать выбранные столбцы
Показать все столбцы
Скрыть все столбцы
КнопкаОписание
Перемещает выбранный столбец на 1 позицию вниз. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке вправо
Перемещает выбранный столбец на 1 позицию вверх. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке влево
Перемещает выбранный столбец на последнюю позицию. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке на самую последнюю позицию (справа)
Перемещает выбранный столбец на первую позицию. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке на самую начальную позицию (слева)

Сортировка записей в списке

Вы можете сортировать записи в списке по значениям в одном или нескольких столбцах. Например, физические лица могут быть отсортированы при отображении в алфавитном порядке по фамилии (Сортировка по столбцу «Фамилия»). Дополнительно, расширенная сортировка позволяет сортировать по трём столбцам одновременно. Например, Вы хотите сортировать физические лица вначале по имени, затем имени и затем по отчеству. Не все столбцы в списки доступны для сортировки. Если обозначение (Возможна сортировка) появляется на заголовке поля, когда Вы наводите туда курсор, значит поле доступно для сортировки. Осторожно: Если используются специальные символы в полях, такие как круглые скобки, возможна ошибка при сортировке. Текущий порядок сортировки указывается в заголовке столбца: закрашенный треугольник, указывающий вершиной вверх, как показано на рисунке, означает, что записи отсортированы в порядке возрастания, закрашенный же треугольник, указывающий вершиной вниз, как показано на Рисунке , означает, что записи отсортированы в порядке убывания.

Для сортировки 1-го столбца по возрастанию необходимо щелкнуть на заголовке того столбца в списке, по значению которого Вы хотите отсортировать. Для сортировки 1-го столбца по убыванию необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отсортируйте столбец по возрастанию.
  2. Кликните на заголовке ещё раз.

Замечание: Направление сортировки сбрасывается, когда Вы покидаете экран, но Вы можете сохранить его как запрос. Эта опция доступна только для Моих видов. Для выполнения расширенной сортировки необходимо выполнить следующие действия:

  1. В меню на списке выберите «Расширенная сортировка». При этом появится диалоговое окно порядка сортировки (Рис. 33).
  2. В поле «Сортировать по» выберите поле, по которому сортировка будет происходить в первую очередь.
  3. В поле «Затем по» выберите поле, по которому затем будет происходить сортировка.
  4. В следующем поле «Затем по» выберите поле, по которому будет происходить последняя сортировка.
  5. Указывайте направление сортировки для каждого из критериев, с помощью опции справа.
  6. Нажмите «Ок». Столбцы отсортируются согласно заданным критериям, стрелочка, отображающая порядок сортировке проставится на поле, указанном первым при расширенной сортировке

wiki_admin 2014/11/18 13:52

siebel_work_with_records.txt · Последние изменения: 2019/10/25 10:21 — wiki_admin