Инструменты пользователя

Инструменты сайта


siebel_strat

Содержание

Начало работы с приложением Siebel (Интерфейс)

Вход в приложение Siebel

Доступ к Web-клиенту приложения Siebel осуществляется с использованием URL, предоставляемого для Вашей организации. Для того, чтобы войти в приложение Siebel, Вам необходимо выполнить такие действия:

  1. Откройте Web-браузер Internet Explorer и введите URL, предоставленный Вашей организации (например, http://197.1.1.1/fins_rus) или щелкните на пиктограмму предварительно настроенную на Вашем рабочем столе. При этом откроется экран входа в приложение, показанный ниже.
  2. Введите Ваш логин и пароль, полученный у Вашего системного администратора.
  3. Нажмите кнопку Enter клавиатуры или на кнопку входа на форме (стрелочка).
  4. Если диалоговое окно выбора браузера Siebel появилось, следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Если в Вашем браузере настройки безопасности установлены на средний уровень или выше, может появиться окно с сообщением об угрозе безопасности, во время запуска приложения Siebel. Для удаления этого окна и уверенности в том, что оно не появится повторно, поставьте флажок на чек-боксе «Всегда доверять контенту системы Siebel».

О стартовой странице

После входа в приложение, открывается стартовая страница. Она отображает данные, которые Вы будете наиболее часто использовать в процессе работы с приложением.

Доступ и полномочия в Siebel

Вам, как пользователю Системы 1), будет присвоен уникальный логин на сервере и пароль. Логин, присвоенный Вам будет определять Ваши зоны ответственности (полномочия) и предоставлять доступ к данным, которые необходимы Вам для работы во время использования приложения Siebel. Полномочия определяют набор видов и экранов, доступных Вам и назначаются администратором Siebel в компании.

Использование функций браузера: назад, вперёд и история

Для навигации «вперёд» и «назад» по приложению Siebel, Вы можете использовать стандартные кнопки «Вперёд» и «Назад». Для определения экранов и видов, которые Вы посещали в приложении Siebel, используйте стандартную функцию браузера «Журнал».

Выход из приложения Siebel

Для выхода из приложения необходимо воспользоваться командой «Файл - Выход» в меню приложения (не закрывайте окно браузера для выхода из приложения). Описание компонентов окна Siebel

На рисунке ниже представлены основные элементы окна Siebel.

Описание меню приложения

Меню приложения находится в верхнем левом углу окна приложения. Функциональность, предоставляемая каждым пунктом меню, зависит от используемой конфигурации приложения. Каждый пункт меню позволяет Вам выполнять задачу. В этом документе представлена информация, которая описывает, как использовать пункты меню для решения своих задач.

Описание панели приложения

Панель приложения Siebel находится под меню приложения.

Часто используемые функции на панели инструментов С помощью левой части панели инструментов обеспечивается доступ к часто используемым инструментам, таким как Карта Сайта.

Поиск информации с помощью панели инструментов Правая часть панели инструментов используется для нахождения информации в приложении.

Контролы панели инструментов
Контрол Имя Описание
Карта сайта Отображает Карту Сайта (Site Map)
Как можно… Обеспечивает доступ к iHelp, который предоставляет руководства для выполнения задач.
Быстрая печать Позволяет Вам напечатать информацию, которая отображается в данный момент
Отчёты Обеспечивает Вам доступ к отчётам для экрана, с которым Вы работаете
Новый запрос Вызывает новый запрос
Выполнить запрос Выполняет запрос после того, как Вы определили параметры запроса
Поиск Активирует Поисковый Центр, который позволяет Вам находить записи в базе данных

Не все описанные выше функции Системы могут быть настроены в вашем приложении.

Описание панели переходов в пользовательском интерфейсе

Панель перехода

Панель перехода, отображается под панелью инструментов приложения. Она позволяет отслеживать навигацию в процессе перехода по ссылкам между видами и на другие экраны. Вы можете вернуться на предыдущую точку пути, щелкнув на соответствующее имя в панели переходов. Когда Вы переходите по ссылкам между экранами, используя гиперссылки на записях, Вы остаётесь в том же потоке или нити в панели перехода, что обозначает, что при переходе на новый вид, Вы сможете видеть некоторые записи, но не все, доступные на этом виде и экране. Например, если Вы были на элементе панели перехода показанном на Рисунке, Вы бы видели только действия связанные с Физическим лицом: Антон Филькин. Если Вы хотите увидеть все Действия, к которым у Вас есть доступ, Вы должны щелкнуть на закладку экрана Действия. Похожим образом, когда Вы переходите на другой экран, используя закладку экрана или Карту Сайта, элементы панели переходов сбрасываются, и отслеживание пути начинается заново.

Описание экранов пользовательского интерфейса

Приложение организовано посредством экранов. Каждый экран охватывает некоторую область деятельности организации. Вы можете переходить на экраны, нажимая на соответствующие закладки экранов, такие как Клиенты, Продукты, Сервисные обращения, Действия, Заявки или выбирать нужный вид используя Карту Сайта. Активная закладка выделяется белым цветом. На Рисунке показан пример закладок экранов, где экран Действия является активным. Вы можете дополнительно указать, какие экраны будут показаны на панели закладок экранов в вашем приложении Siebel по-умолчанию.

Описание видов и подвидов пользовательского интерфейса

Виды отображаются внутри экранов и могут содержать списки, формы, диаграммы, виды обозрений и подвиды. После выбора желаемого экрана и перехода на него, Вы должны решить, какой набор записей Вы хотите видеть на выбранном экране. В большинстве случаев, набор записей по умолчанию показывается в списке под закладкой с названием экрана. В этом случае Вы можете использовать фильтр отображения для того, чтобы получить доступ к различным наборам записей. В отдельных случаях отображается стартовая страница экрана. Вы можете использовать заголовки видов и после того, как Вы перешли по ссылке на запись, которую хотите изменить или просмотреть. Панель видов отображает детализированную информацию, которая относится к выбранной записи и экрану. В некоторых случаях, подвиды обеспечивают доступ к дополнительной информации о записи.

Использования фильтров видимости в списках

Фильтр видимости, показываемый на заголовках списков, позволяет получить доступ к отфильтрованному набору записей, таких как Мои контакты, Все контакты и т.д. Предположим, Вам необходимо запросить информацию о Действии, однако Вы не являетесь владельцем данной записи. Для экрана Взаимодействия по умолчанию установлен фильтр отображения «Мои взаимодействия», при котором отображаются только Ваши записи о взаимодействиях. Чтобы выполнить запрос по каждой записи о взаимодействиях в системе, к которым Вы имеете доступ, Вы должны использовать фильтр видимости «Все взаимодействия». После этого Вы будете видеть все записи о взаимодействиях в системе, которые относятся к вашему подразделению. В Таблице представлены пояснения по каждому фильтру видимости. Эти фильтры могут быть установлены для каждого экрана. Вы можете не видеть некоторые фильтры, описанные в Таблице, в зависимости от Ваших прав.

ФильтрОписание
Мои взаимодействияВсе элементы, которые отображаются на этом виде, относятся к Вам. Только Вы можете видеть эти элементы, кроме случая, когда Вы являетесь членом команды, у которой есть доступ к этим элементам
Взаимодействия моей командыОбычно этим видом пользуются руководители. Он позволяет руководителю просматривать элементы, принадлежащие его подчиненным. Например, менеджер может выбрать фильтр «Взаимодействия моей команды» и просматривать все записи о взаимодействиях, по которым в данный момент работают его подчиненные.
Все взаимодействияПозволяет просматривать все записи в базе данных, к которым у Вас есть доступ (но в рамках вашей организации).

Панель видов пользовательского интерфейса

Заголовки видов отображаются в нижней части окна приложения после того, как Вы перешли по ссылке на запись. Панель видов показана на Рисунке. Список доступных видов зависит от того, к какому экрану они относятся. Чтобы отобразился выбранный вами вид необходимо щелкнуть на его названии. Например, Вы просматриваете Физические лицо на экране Физические лица.

Если нужный Вам заголовок видов не отображается, используйте стрелочку для открытия выпадающего списка видов. Стрелочка находится в конце панели видов. Иногда может быть такое, что нет какого-то конкретного вида из-за того, что в настройках пользователя не указано, что его нужно отображать.

Панель ссылок

В некоторых случаях, панель ссылок может быть доступна под заголовком видов. Эта панель обеспечивает доступ к дополнительным видам, которые относятся к выбранной записи.

Описание подвидов пользовательского интерфейса

Подвиды находятся прямо под информацией, отображаемой для выбранного вида. Подвиды предоставляют более детальную информацию о выбранной записи. Не у всех видов есть подвиды. Если у вида есть подвид, то он показывается автоматически.

Использование выпадающего списка для навигации по экранам

Если у Вас имеется доступ к большему количеству экранов, чем может быть отображено на экране, Вы увидите стрелку выпадающего списка в правом углу на панели названий экранов. Стрелка выпадающего списка позволяет просматривать и выбирать экраны, не отображенные в данный момент на форме. Когда Вы выбираете экран из списка, последний видимый экран замещается выбранным экраном.

Описание панели ссылок в пользовательском интерфейсе

Экраны содержат информацию, отображаемую на видах. Эти виды отображают информацию в различных форматах. Например, Вы можете иногда просматривать одну и ту же информацию в списке, проводнике или Диаграмме. Для перехода на вид нужно нажать на гиперссылку на панели ссылок так, как показано на Рисунке, на примере экрана Действия. В панели ссылок активные виды выделяются жирным шрифтом (Действия, Список действий, Рисунок). Панель ссылок отображается под панелью экранов.

Списки в пользовательском интерфейсе

Список состоит из множества записей, представленных строками. Каждая запись состоит из одного или более полей. Вы можете выбрать запись в списке, щелкая на любое поле в записи. При выборе запись выделяется цветом и добавляется индикатор того, что запись стала активной, слева от записи. Если выбранное вами поле доступно для редактирования, оно перейдёт в режим редактирования, и Вы сможете ввести какое-либо значение. Указатель активной записи показан на Рис. 10, а список показан на Рис. 11.

Для навигации в списке используются вертикальные и горизонтальные полосы прокрутки

Вертикальные полосы прокрутки в списках

Вертикальные полосы прокрутки используются для навигации между записями в списке. Вертикальные полосы прокрутки находятся справа от списков. Используя вертикальные полосы прокрутки, Вы можете перейти на следующую запись, на следующий набор записей, на предыдущую запись, или предыдущий набор записей, в зависимости от того, какую кнопку Вы щелкните. На Рис. 12 показан пример вертикальной полосы прокрутки. В Табл. 3 описаны контролы вертикальной полосы прокрутки.

КнопкаОписание
Переход к предыдущему набору записей
Переход к предыдущей записи
Переход к следующей записи
Переход к следующему набору записей

Горизонтальные полосы прокрутки в списках Горизонтальные полосы прокрутки появляются внизу списков в тех случаях, когда список содержит больше столбцов, чем помещается на экране. Используйте горизонтальную полосу прокрутки для передвижения по отображаемым столбцам.

Кнопки развернуть и свернуть в списках Некоторые списки имеют кнопки «Развернуть» и «Свернуть» в верхнем правом углу. Работа с этими кнопками позволяет Вам видеть больше или меньше записей. Когда список свёрнут, Вы можете щелкнуть кнопку «Расширить», чтобы развернуть список, как показано Рис. 13. Когда список развёрнут, Вы можете щелкнуть кнопку «Свернуть», чтобы свернуть список, как показано на Рис. 14.

Формы в пользовательском интерфейсе

При переходе по ссылке на запись в списке, Вы видите форму (Рис. 15), которая содержит информацию о выбранной записи. Форма содержит информацию об одной записи.

Если у Вас есть права на редактирование информации в форме, то Вы можете вносить изменения в форму непосредственно в ней. Перейдите на другую запись для того, чтобы сделанные Вами изменения сохранились. Все обязательные поля, которые есть на форме, обозначаются знаком «*». Примечание: в некоторых случаях также существует еще и расширенная форма, доступ к которой осуществляется посредством нажатия на кнопку «Развернуть».

Кнопки навигации на формах

Кнопки навигации на формах показаны на Рис. 16, они находятся в правом верхнем углу некоторых форм. Используйте их для навигации между записями. Когда Вы используете кнопки навигации между записями в форме, Вы переходите на следующую или предыдущую запись.

Общие кнопки в списках и формах пользовательского интерфейса

Кнопки, описанные в Табл. 4, находятся в верхней части форм и списков. Кроме этих кнопок, Ваше приложение Siebel может содержать дополнительные кнопки или другие элементы списков и форм

КнопкаОписание
МенюЭта кнопка обеспечивает доступ к меню действий, которые могут быть применены для данной формы, списка, проводника, или выделенной записи в списке. Используя кнопки в меню, Вы можете выполнять такие действия как копирование, редактирование, удаление и расширенную сортировку.
СоздатьПозволяет Вам создать новую запись. Нажатие этой кнопки вставляет новую пустую строку вверху списка, таким образом, Вы можете создать в нем новую запись. В форме, нажатие на эту кнопку, отображает форму с пустыми полями, которые Вы можете заполнить для создания новой записи
УдалитьПозволяет Вам удалить выбранную запись
ПоискПозволяет Вам создать и запустить поиск в форме или списке и указать параметры поиска

Фиксация столбцов в списке

Список может содержать множество столбцов. Если Вам понадобится перемещаться по списку при помощи горизонтального скроллинга, но при этом не терять фокус с некоторых столбцов в левой части списка – то для этого вы можете зафиксировать желаемые столбцы. Пример фиксированных столбцов представлен на Рис. 34.

Для фиксации столбцов в списке необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выберите список, в котором Вы хотите зафиксировать столбцы.
  2. Двойной щелчок мышки на заголовке столбца, который Вы хотите зафиксировать относительно столбцов справа, зафиксирует всю группу столбцов справа. Заголовки зафиксированных столбцов приобретут тёмно серый цвет. Также появляется тёмно серая вертикальная линия, разделяющая зафиксированные и не зафиксированные колонки.
  3. Воспользуйтесь скроллингом для просмотра колонок справа, без потери фокуса с зафиксированных столбцов.

Для снятия фиксации столбцов необходимо сделать двойное нажатие на заголовке крайнего справа зафиксированного столбца. Это тот же самый столбец, с которым Вы проводили операции по фиксации.

Изменение размера столбцов

Возможно, Вы захотите изменить размер столбца для улучшения читаемости информации. Вы также можете сохранить отредактированный размер столбцов, чтобы не изменять его постоянно. Для изменения размера столбцов необходимо выполнить следующие действия:

  1. Расположите курсор над разделителем заголовков столбцов.
  2. Нажмите и перетяните разделитель вправо для расширения столбца, или влево для сужения.

wiki_admin 2014/11/18 09:34

1)
Siebel CRM
siebel_strat.txt · Последние изменения: 2019/10/25 10:20 — wiki_admin